故事讲述了一个原本非常普通的小男孩多弗的神奇经历：在七岁生日的月圆夜，他突然变成了浑长满白色绒毛的小狼人，而且以后每到月圆夜，多弗都会变成狼人，白天又恢复正常。神奇的变化让多弗成为一个绝对与众不同的男孩子，他和他的亲人、朋友也因此有了许多常人不可能拥有的奇特经历。可以利用变成狼人的机会惩治坏孩子，伸张正义；受邀参加同学的生日聚会，揭开了自己的身世之谜；在月圆之夜的森林独自应对疯狂的猎人；与狡猾的狼猎手斗智斗勇，救出自己的父母和爷爷；面对无耻的森林开发者，拯救处于危险中的狼人森林……